健康医报网 -> 资讯 -> A股“果链”下南洋:投资、设厂、筑新巢离不开的中国制造?

A股“果链”下南洋:投资、设厂、筑新巢离不开的中国制造?

栏目:资讯    来源:网络    作者:杜玉梅   时间:2023-01-28 08:56   阅读量:6995   

据国外媒体报道,苹果两大代工厂商富士康和和硕近日宣布,将在2023年将东南亚纳入扩张计划,以缓解地缘政治和经济风险。除了在中国生产iPhone,富士康和和硕现在还在印度生产苹果手机的一些型号。

苹果正在加速供应链全球化战略,东南亚是苹果最有前景的布局。分析师指出,印度制造的苹果产品份额将达到总出货量的40-45%;泰国可能成为MacBook的主要生产地;越南将成为AirPods等其他产品的替代制造基地。

根据苹果历年公布的200强供应商名单,2018年越南只有15家,两年后上升到21家。如今,越南有31家苹果工厂,雇佣了16万名工人。印度也是苹果CEO库克的最爱,苹果在印度的工厂从2018年的7家增加到9家,占比4.5%。虽然数量不多,但印度工厂承担着生产苹果核心产品iPhone系列的重任。

一路东南——a股水果连锁上市公司密集在印度、越南安营扎寨。

以越南为首的东南亚国家正以肉眼可见的速度抢夺中国企业的业务。为了不被挤出苹果的供应链,产业链上的中国供应商纷纷在东南亚设厂投资,筑巢引凤。

据日经亚洲等媒体报道,2018年,苹果公司为了避免征收关税,要求供应商将部分产能转移出中国。2018年以来,Luxshare、歌尔(002241)、纬创、富士康相继在越南、印度准备产能。2019年,纬创开始在印度生产旧iPhone机型。2020年,Airpods近30%的产能转移到越南。鸿海在印度金奈的工厂开始生产最新的iPhone 13系列,iPad、Mac和Watch的产能也转移到了越南。

华泰证券分析师沈晓峰2022年10月20日发布的研究报告指出,国内水果连锁企业中,工业富联(行情601138,诊断股)、力士股份、文泰科技(行情600745,诊断股)、兰斯科技、歌尔、TCL科技(行情000100,诊断股)、环球科学实业(行情601231)。a股上市公司在印设厂,工业富联、力士股份、文泰科技、TCL科技、欣旺达(股价300207)、常颖精密等a股上市公司在印设厂。此外,新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和泰国的一些公司也设立了工厂。

分析人士指出,苹果的产业链更像是一条利益链。在全球经济气候的变化下,它会迁移到“钱景”更多的地区,攫取更高的利润。“水果连锁”企业漂洋过海,在印度、越南安营扎寨。但在利润分配上,站在微笑曲线顶端的苹果掌握着话语权,甚至决定权。

中国制造-苹果等跨国公司不可替代的战略调整为“中国+”

值得注意的是,富士康母公司鸿海精密在2021年度业绩会上表示,虽然公司逐渐开始在东南亚投资设厂,但4-5年内东南亚的组装效率仍可能低于成熟地区。

沈晓峰指出,供应链迁移的顺序是先组装,后简单零部件,但整体速度并不快。组装厂率先向劳动力密集、劳动力成本低的地区转移,灵异兆、兰斯科技等有零部件的水果连锁公司也在越建设产能,但原公司仍拥有主要产能。

分析人士指出,东南亚的工厂规模无法与中国相比。郑州富士康苹果是全球最大的生产基地,有30万工人,相当于一个小城市。仅越南就有31家公司聚集了16万人生产iPhone、AirPods等产品。

更重要的是,一旦大规模迁移,厂商将不得不放弃昂贵的国内生产线、园区,花费多年培养的管理人员必然流失。船掉头的痛苦不容忽视。以Luxshare为例,其位于越南的工厂2018年亏损734万元,2019年净利润才达到1亿元。海外业务的增长需要额外的资金和时间。如果没有新的业务承接,中小公司更难以承受被两面夹击的损失。

此外,中国大批量制造复杂产品的经验仍然是不可替代的。有分析人士指出,与其说苹果等大型跨国公司将“离开中国”,不如说它们的战略将调整为“中国+”。即中国为主产区,另一个国家补充生产。

但是,中国水果连锁仍然需要寻找新的业务增长点。等以后工厂真的空置了,新客户可以支持国内业务。否则,废弃的工厂和生产线将成为无法忍受的痛苦。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

最新